Curso Gratuito | Primeiros Passos em Psicologia do Planejamento Financeiro

O ponto de partida

O cliente não chega ao planejamento apenas com números.

Ele chega com história, medo, vergonha, esperança, hábitos antigos, relações familiares, tentativas frustradas e uma visão de mundo construída ao longo da vida.

Por isso, o planejador que deseja promover mudança precisa aprender a escutar mais do que dados: precisa escutar significados.

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Um bom conselheiro nem sempre dá conselhos. Muitas vezes, ele ajuda o cliente a encontrar o próximo passo que já estava tentando nascer dentro dele.

Uma nova forma de olhar para o atendimento financeiro.

A jornada da aula

Três movimentos para começar a integrar psicologia e planejamento

A proposta não é transformar o planejador em psicoterapeuta. É ampliar sua leitura humana para conduzir melhor conversas sobre dinheiro, decisão e mudança.

01

Construir a visão

Com a Terapia Focada na Solução, você aprende a ajudar o cliente a imaginar o futuro desejado e reconhecer recursos que já possui.

02

Localizar o cliente

Com o Modelo Transteórico, você entende se o cliente está em negação, ambivalência, preparação, ação ou manutenção.

03

Remover obstáculos

Com técnicas da TCC, você identifica pensamentos, emoções e comportamentos que sustentam bloqueios financeiros.

Ferramentas práticas

Você vai sair com perguntas e técnicas para usar com responsabilidade no atendimento

São recursos simples, profundos e aplicáveis para conversas sobre orçamento, consumo, dívidas, proteção, escolhas familiares e mudança de comportamento.

Pergunta do Milagre

Para revelar o futuro desejado do cliente, seus valores e os sinais concretos de progresso.

Escalonamento e exceções

Para mostrar que o cliente não está começando do zero e já possui competências financeiras em algum nível.

Balança decisória

Para trabalhar ambivalência sem confronto, ajudando o cliente a enxergar o custo emocional de permanecer igual.

Roleplay e RPD

Para ensaiar conversas difíceis e tornar visíveis pensamentos automáticos ligados ao dinheiro.

Conteúdo programático

O que será trabalhado no curso gratuito

01

Terapia Focada na Solução aplicada ao planejamento

Como fazer perguntas que despertam visão, esperança, recursos e próximos passos concretos, antes mesmo de entrar nos dados financeiros.

02

Modelo Transteórico da Mudança

Como reconhecer pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção e recaída no comportamento financeiro do cliente.

03

Técnicas da TCC no comportamento financeiro

Como pensamentos, emoções e comportamentos formam ciclos financeiros, e como usar balança decisória, roleplay e registro de pensamentos disfuncionais.

Para quem é

Este curso é para quem atende pessoas, não apenas patrimônios.

Foi criado para planejadores financeiros, consultores, educadores financeiros e profissionais que desejam conduzir conversas mais humanas, éticas e transformadoras sobre dinheiro.

Para quem sente que o cliente entende o plano, mas não consegue colocá-lo em prática.
Para quem quer melhorar a escuta sem perder a objetividade do planejamento.
Para quem deseja compreender resistência, ambivalência, recaída e evitação financeira.
Para quem quer começar a estudar psicologia aplicada ao dinheiro com uma base segura.

Luciana Araújo Psicóloga clínica · Planejadora financeira CFP® · Fundadora do IPPLA

Quem conduz

Uma ponte entre psicologia, finanças e cuidado humano

Luciana Araújo é psicóloga clínica e planejadora financeira CFP®, com quase 20 anos de experiência no mercado financeiro. Há cinco anos, trabalha integrando psicologia e finanças no planejamento financeiro e na prática clínica.

Fundadora do IPPLA — Instituto de Psicologia e Planejamento Financeiro — tem como missão ajudar profissionais de finanças a integrarem a psicologia em seus atendimentos de forma simples, profunda e ética.

Importante: este curso não ensina psicoterapia clínica para profissionais não habilitados. A proposta é apresentar ferramentas de comunicação, mudança de comportamento e compreensão psicofinanceira aplicadas ao contexto do planejamento financeiro.

Inscrição gratuita

Dê o primeiro passo para atender além dos números.

Aprenda uma forma mais humana de conduzir o cliente entre o que ele sabe que precisa fazer e o que emocionalmente consegue sustentar.

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Dúvidas comuns

Perguntas frequentes

Preciso ser psicólogo para participar?

Não. O curso foi pensado para profissionais de finanças que desejam compreender melhor o comportamento financeiro do cliente. A atuação clínica continua sendo exclusiva dos profissionais habilitados.

O curso é realmente gratuito?

Sim. Esta é uma aula introdutória para quem deseja dar os primeiros passos na integração entre psicologia e planejamento financeiro.

Vou aprender técnicas práticas?

Sim. A aula apresenta perguntas e recursos como pergunta do milagre, escalonamento, exceções, balança decisória, roleplay e RPD.

Isso substitui planejamento financeiro tradicional?

Não. A proposta é aprofundar o atendimento, integrando técnica financeira, comportamento, emoção e valores pessoais.

Inscreva-se agora. É gratuito.