Certificação em Psicologia do Planejamento Financeiro

Instituto de Psicologia e Planejamento Financeiro

Certificação em
Psicologia do
Planejamento
Financeiro

Uma certificação completa que integra psicologia comportamental ao planejamento financeiro — para profissionais que desejam ir além dos números.

30h

Carga horária

Domínios

Ao vivo

Gravação disponibilizada

Quero garantir minha vaga

Certificação reconhecida no mercado financeiro Integração de psicologia e finanças 30 horas de conteúdo especializado Metodologia baseada em CNV e Entrevista Motivacional Para Planejadores, Consultores e Educadores Financeiros Profª Luciana Araújo — 20 anos de experiência Certificação reconhecida no mercado financeiro Integração de psicologia e finanças 30 horas de conteúdo especializado Metodologia baseada em CNV e Entrevista Motivacional Para Planejadores, Consultores e Educadores Financeiros Profª Luciana Araújo — 20 anos de experiência

Depoimentos

O que dizem nossos alunos

Reconhece alguma destas situações?

Você já ouviu isso
de algum cliente?

Queria tanto conseguir conversar sobre dinheiro com meu marido, mas travo. Cresci vendo meus pais se destruírem por causa disso. Como supero esse medo?

Conflito relacional com dinheiro

Descobri que meu filho está usando o cartão de crédito escondido para apostar online. Não sei como abordar isso sem piorar a situação.

Comportamento financeiro oculto

Me ajuda, não aguento mais! Toda vez que minha mãe liga pedindo dinheiro, meu coração aperta e acabo cedendo, mesmo sabendo que isso está acabando com meus planos.

Limites financeiros e culpa

A Psicologia do Planejamento Financeiro
te prepara para isto, e muito mais.

Imersão completa 30 Horas de certificação

Uma jornada de aprendizado densa, prática e transformadora

O que você vai aprender

Uma certificação completa que integra psicologia e planejamento financeiro em seis domínios essenciais.

Atitudes, Valores e Vieses do Cliente e do Planejador

Compreendendo e respeitando a cultura do cliente. Barreiras psicológicas, scripts financeiros, traumas e transtornos financeiros.

Fundamentos

Finanças Comportamentais

Heurísticas e vieses do cliente e do planejador. Estratégias comportamentais: arquitetura de escolha que facilita a mudança de comportamento financeiro.

Comportamento

Fontes de Conflitos

Identificando conflitos internos e externos do cliente. Estilos de gastos, transparência financeira, diferenças de valores, gênero e relação de poder com o dinheiro.

Relacionamentos

Princípios de Aconselhamento

Aplicando as técnicas da Comunicação Não Violenta (CNV) ao planejamento financeiro e no atendimento e aconselhamento financeiro com casais.

Aconselhamento

Princípios Gerais de Comunicação

Comunicação verbal e não verbal. Escuta ativa e reflexiva com aplicação da Entrevista Motivacional na comunicação com o cliente.

Comunicação

Eventos de Consequências Graves

Tipos de crise. Como lidar com clientes em situação de crise grave: desemprego, divórcio, luto, e muito mais.

Crises

Conteúdo programático

Domínio I — Atitudes, Valores e Vieses

Compreendendo e respeitando a cultura do cliente
Barreiras psicológicas do planejador e do cliente
Scripts financeiros, traumas financeiros e transtornos financeiros

Domínio II — Finanças Comportamentais

Heurísticas e vieses do cliente e do planejador
Estratégias comportamentais: arquitetura de escolha que facilita a mudança de comportamento financeiro

Domínio III — Fontes de Conflitos

Identificando os conflitos internos e externos do cliente
Estilos de gastos como fontes de conflito
Transparência financeira
Diferenças de valores
Gênero e relação de poder com o dinheiro

Domínio IV — Princípios de Aconselhamento

Aplicando as técnicas da Comunicação Não Violenta (CNV) ao planejamento financeiro
Atendimento e aconselhamento financeiro com casais

Domínio V — Princípios Gerais de Comunicação

Comunicação verbal e não verbal
Escuta ativa e reflexiva
Aplicação da Entrevista Motivacional na comunicação com o cliente

Domínio VI — Eventos de Consequências Graves

Tipos de crise
Como lidar com clientes em situação de crise grave (desemprego, divórcio, luto, etc.)

Avaliação Psicofinanceira

Como realizar uma avaliação que compreenda os valores, crenças e emoções do cliente em relação ao dinheiro:

Genograma financeiro para identificação de padrões comportamentais como herança familiar
Entrevistas e escalas para explorar a relação do cliente com o dinheiro

Modelo Transteórico da Mudança

Aplicação prática do Modelo Transteórico da Mudança (MTD) às finanças:

Os estágios da mudança
Os processos da mudança
Aplicação de estratégias adaptadas a cada estágio de mudança do cliente

Para quem é esta certificação?

Indicada para profissionais que já iniciaram o atendimento com clientes e desejam elevar a qualidade do seu serviço.

💼

Planejadores Financeiros

Profissionais que trabalham diretamente com o planejamento patrimonial e financeiro de clientes e famílias.

📊

Consultores Financeiros

Profissionais que assessoram clientes em decisões de investimento, crédito e gestão financeira pessoal.

🎓

Educadores Financeiros

Profissionais que ensinam conceitos financeiros e comportamentais para indivíduos, famílias ou empresas.

🤝

Coaches e Mentores

Profissionais de desenvolvimento pessoal que trabalham com aspectos comportamentais relacionados ao dinheiro.

Sua Professora

Luciana
Araújo

Psicóloga · Planejadora Financeira Certificada · Fundadora do IPPLA

Com mais de 20 anos no mercado financeiro e 15 anos trabalhando com casais, sua missão é transformar vidas e relacionamentos, integrando psicologia e finanças, e levar a psicologia para profissionais de finanças, ajudando-os a enxergar além dos números.

Especialista em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais (PUCRS)

Avaliação Psicológica (UNIPE-PB)

Finanças, Investimentos e Banking (PUCRS)

Especializando-se em Neurociências e Comportamento

Formada em Terapia focada nas Emoções, Terapia de Esquemas e Terapia Cognitivo-Comportamental, com foco no atendimento a casais

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