Certificação em Psicologia do Planejamento Financeiro
Transcenda o Lado Técnico: Domine a Psicologia do Planejamento Financeiro
Desenvolva habilidades que realmente fazem a diferença no relacionamento com seus clientes. Receba sua badge digital validando suas novas habilidades.
Você se prepara para a reunião com seu cliente, e ao começar a reunião, você dá de cara com essas questões:
"Queria tanto conseguir conversar sobre dinheiro com meu marido, mas travo. Cresci vendo meus pais se destruÃrem por causa disso. Como supero esse medo?"
"Descobri que meu filho está usando o cartão de crédito escondido para apostar online. Não sei como abordar isso sem piorar a situação..."
"Me ajuda, não aguento mais! Toda vez que minha mãe liga pedindo dinheiro, meu coração aperta e acabo cedendo, mesmo sabendo que isso está acabando com meus planos"
Eu te pergunto: você se sente preparado para lidar com problemas como esses, identificar crenças financeiras distorcidas, (e saber o que fazer com elas) mediar conflitos, fazer perguntas que ajudem o cliente a encontrar soluções como co-criador do planejamento financeiro?
A PSICOLOGIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO TE PREPARA PARA ISTO, E MUITO MAIS.
O que você vai aprender
Uma certificação completa que integra psicologia e planejamento financeiro
Atitudes, Valores e Vieses
Compreendendo e respeitando a cultura do cliente. Barreiras psicológicas do planejador e do cliente: scripts financeiros, traumas financeiros e transtornos financeiros.
Finanças Comportamentais
HeurÃsticas e vieses do cliente e do planejador. Estratégias comportamentais: arquitetura de escolha que facilita a mudança de comportamento financeiro.
Fontes de Conflitos
Identificando os conflitos internos e externos do cliente. Estilos de gastos como fontes de conflito. Transparência financeira. Diferenças de valores. Gênero e relação de poder com o dinheiro.
PrincÃpios de Aconselhamento
Aplicando as técnicas da Comunicação Não Violenta (CNV) ao planejamento financeiro e no atendimento e aconselhamento financeiro com casais.
PrincÃpios Gerais de Comunicação
Comunicação verbal e não verbal. Escuta ativa e reflexiva (aplicação da Entrevista Motivacional na comunicação com o cliente).
Eventos de Consequências Graves
Tipos de crise. Como lidar com clientes em situação de crise grave (desemprego, divórcio, luto, etc.).
Por que escolher esta certificação?
Aumente a sua capacidade de lidar com questões que a maioria dos planejadores não aborda
Fidelização de clientes ao construir relacionamentos mais profundos e duradouros baseados em confiança
Quando você desenvolve escuta profunda, seu cliente se sente verdadeiramente visto, muitas vezes pela primeira vez na vida ao falar de dinheiro
Seja reconhecido como especialista: seus clientes sentirão a diferença quando você começar a trabalhar também com o lado emocional das finanças
Carga horária total
Para quem é esta certificação?
Planejadores Financeiros
Consultores Financeiros
Educadores Financeiros
Conteúdo Programático
- • Compreendendo e respeitando a cultura do cliente.
- • Barreiras psicológicas do planejador e do cliente: scripts financeiros, traumas financeiros e transtornos financeiros.
- • HeurÃsticas e vieses do cliente e do planejador.
- • Estratégias comportamentais: arquitetura de escolha que facilita a mudança de comportamento financeiro.
- • Identificando os conflitos internos e externos do cliente.
- • Estilos de gastos como fontes de conflito.
- • Transparência financeira.
- • Diferenças de valores.
- • Gênero e relação de poder com o dinheiro.
- • Aplicando as técnicas da Comunicação Não Violenta (CNV) ao planejamento financeiro e no atendimento e aconselhamento financeiro com casais.
- • Comunicação verbal e não verbal.
- • Escuta ativa e reflexiva (aplicação da Entrevista Motivacional na comunicação com o cliente).
- • Tipos de crise.
- • Como lidar com clientes em situação de crise grave (desemprego, divórcio, luto, etc.).
Como realizar uma avaliação que compreenda os valores, crenças e emoções do cliente em relação ao dinheiro:
- • Genograma financeiro para identificação de padrões comportamentais como herança familiar.
- • Entrevistas e escalas para explorar a relação do cliente com o dinheiro.
Uma aplicação prática do Modelo Transteórico da Mudança (MTD) às finanças para promover mudança comportamental respeitando o tempo do cliente:
- • Os estágios da mudança.
- • Os processos da mudança.
- • Aplicação de estratégias adaptadas a cada estágio de mudança do cliente.
Sua Professora
Luciana Araújo
Psicóloga, Planejadora Financeira Certificada e fundadora do Instituto de Psicologia e Planejamento Financeiro (IPPLA). Com mais de 20 anos no mercado financeiro e 15 anos trabalhando com casais, minha missão é transformar vidas e relacionamentos, integrando psicologia e finanças, e levar a psicologia para profissionais de finanças, ajudando-os a enxergar além dos números.
Especializações:
- • Especialista em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais (PUCRS)
- • Avaliação Psicológica (UNIPE-PB)
- • Finanças, Investimentos e Banking (PUCRS)
- • Especializando-se em Neurociências e Comportamento
- • Formada em Terapia Focada nas Emoções, Terapia de Esquemas e Terapia Cognitivo-Comportamental, com foco no atendimento a casais
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